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　　钢材出口增速回落基本是确定的事情，钢材需求主要还是内需，也就是房地产、基建和制造业三架马车。从这三架马车来看，虽然受影响，2020年钢材需求保持稳定增长是确定的。从下半年来看，房地产高景气度有回落的忧虑，但不存在失稳的风险。基建摆脱了2017年以来增速下降势头，实现了触底回升，随着审批项目落地，新订单执行，将成为下半年钢材需求显著的增长点。制造业低位持续，但是也从的冲击中有所恢复，超预期的表现来自于汽车销售回稳。因此可以认为，2020年下半年钢材需求增长是确定的，但上限不应估计过高。也就是说，虽然难有超预期的表现，但并不会失速。我们预测的风险在于，海外对国内的扩散，中美贸易争端的不确定性。

　　粗钢产量存在小幅回升的条件。主要体现在高炉开工率仍有小幅上升的空间，除唐钢老、新区高炉停，投产出现时间差，生铁产量受到影响外，其他地区钢企高炉环保限产程度无增加迹象，多数年度集中检修的产线基本结束，部分新建高炉、电炉设备陆续投产达产；随高温、雨季的结束，社会废钢资源回收逐步进入适宜的季节，废钢加工量、市场资源供应将有增长；短流程钢企利润或有改善，电炉产能利用率或现小幅回升。因此，在原燃料供应基本充足、销售订单较充足、钢材利润不错的局面下，9月长流程高炉及轧线开工率将保持高位区间。

　　环保限产方面，今年环保限产对于生铁产量影响相对减弱。但从8月份开始，唐山不间断推出环保限产政策，尽管目前影响相对有限，但是，市场对于9月份环保限产有望加强预期愈发强烈。另外9月份有望推出秋冬季环保限产政策，届时对于市场供应减量有一定的预期。但生铁减量预计在9月份无法直接体现。

　　综上，预计9月份全国粗钢产量或比8月份有0-3万吨/日的增量，粗钢日产量或达到305万吨以上水平。